• +48 573 177 822
  • biuro@ratio-go.pl
  • Pon - Pt: 10:00 - 18:00
Facebook-f Instagram Linkedin
Facebook-f Instagram Linkedin

Powrót do sklepu

Pakiet RODO dla agencji ubezpieczeniowej

699,00 zł (568,29 zł netto)

Najniższa cena z 30 dni: 699,00 zł.

Kupując nasz pakiet dokumentacji masz gwarancję, że poradzisz sobie z wprowadzeniem RODO do firmy samodzielnie. 

Dokumentacja RODO dla agencji ubezpieczeniowej

Dokumentacja RODO dla agencji ubezpieczeniowej

Zapewnij zgodność swojej agencji ubezpieczeniowej z RODO i uniknij ryzyka kosztownych błędów – pakiet dokumentacji został opracowany z myślą o pośrednikach i agentach, którzy w ramach codziennej obsługi klientów przetwarzają dane szczególnie wrażliwe i wymagające najwyższej ochrony.

W działalności ubezpieczeniowej masz do czynienia z szerokim zakresem danych: od danych kontaktowych i finansowych, przez informacje o majątku i sytuacji rodzinnej, aż po dokumentację medyczną i dane o stanie zdrowia przy polisach na życie czy ubezpieczeniach zdrowotnych. Z prawnego punktu widzenia oznacza to przetwarzanie danych szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO, które muszą być objęte szczególnymi zabezpieczeniami. Brak przejrzystych procedur i dokumentacji narusza zasadę rozliczalności (art. 5 i 24 RODO) i naraża agencję na poważne sankcje oraz utratę zaufania klientów.

Pakiet RODO dla agencji ubezpieczeniowych obejmuje komplet dokumentów dopasowanych do realiów branży (m.in. klauzule informacyjne, rejestr czynności przetwarzania, wzory zgód i polityki prywatności), praktyczne instrukcje wdrożenia oraz konsultację prawną. Dzięki temu uporządkujesz procesy przetwarzania danych, przygotujesz się na ewentualną kontrolę UODO i pokażesz klientom, że Twoja agencja działa w sposób profesjonalny i bezpieczny.

Masz pytania? Zawsze możesz je skonsultować z naszym prawnikiem na darmowej konsultacji online, którą otrzymujesz w cenie pakietu.

Instrukcja? Dostaniesz ją przy zakupie pakietu. Dokumenty otrzymasz od razu po zaksięgowaniu płatności.

Pakiet RODO dla agencji ubezpieczeniowej to:

  1. Rejestr czynności przetwarzania
  2. Analiza ryzyka
  3. Polityka prywatności
  4. Klauzule informacyjne dla kontrahentów/klientów
  5. Klauzula informacyjna – rekrutacja
  6. Informacja o przetwarzaniu danych dla pracowników
  7. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  8. Upoważnienie do wejścia w obszar przetwarzania danych
  9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
  10. Umowa powierzenia przetwarzania danych
  11. Ankieta dla podmiotu przetwarzającego 
  12. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania
  13. Wykaz procesorów
  14. Protokół naruszenia ochrony danych
  15. Rejestr naruszeń ochrony danych
  16. Klauzula informacyjna: monitoring
  17. Wniosek o rozporządzanie danymi osobowymi
  18. Rejestr kategorii czynności przetwarzania
  19. Pozostałe zgody i klauzule informacyjne
  20. Checklisty oraz materiały pomocnicze

Dodatkowo otrzymasz:

  • 1h konsultacji z prawnikiem gratis!
  • Ebook - Poradnik RODO dla firm, o wartości 199 zł
  • Instrukcję postępowania w przypadku kontroli UODO
  • Instrukcję korzystania z dokumentacji

Pakiet RODO dla agencji ubezpieczeniowej jest dla Ciebie, jeśli:

  • prowadzisz agencję ubezpieczeniową i na co dzień przetwarzasz dane klientów, ubezpieczonych i uposażonych,

  • analizujesz potrzeby klientów, przygotowujesz oferty i zawierasz umowy ubezpieczenia, a chcesz mieć pewność, że robisz to zgodnie z RODO,

  • obsługujesz zgłoszenia szkód i świadczeń, w tym dane zdrowotne, i musisz zadbać o ich szczególną ochronę,

  • chcesz uniknąć kar i problemów podczas kontroli, a jednocześnie budować zaufanie klientów do Twojej agencji.

Sprawdź opinie naszych klientów

Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Ratio-Go. Firma Ratio-Go zrealizowała projekt przystosowania firmy do aktualnych wymogów stawianych przez przepisy ochrony danych. Pan Michał jest osobą kompetentną i świetnie zorganizowana. Nasz współpraca układała się i układa zawsze zgodnie z oczekiwaniem.
Dawid RadomPasibus sp. z o.o.
Wyrażamy bardzo pozytywną opinię dotycząca współpracy z firma Ratio-GO w zakresie aktualizacji dokumentacji do wymogów prawnych. Firma wykonała zlecenie bardzo szybko i z należytą starannością. Co więcej, dokonane poprawki zostały opatrzone stosownym komentarzem i uwagi. Profesjonalizm oraz zaangażowanie zespołu wywarło na nas ogromne wrażenie.
Agnieszka Miza Kobierzycki Ośrodek Kultury
Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Ratio-Go, jako godnym zaufania i profesjonalnym partnerem biznesowym. Nasza współpraca przy szkoleniach IOD układała się zgodnie z ustaleniami. Komunikacja pomiędzy nami przebiegała bardzo sprawnie, terminowość, harmonogram i działanie według ustalonego planu to kolejne mocne strony współpracy.
Tomasz Nosal ALBA Facility Management Sp. z o.o.
Firma FRD Polska Sp. z o.o. informuje, że firma Ratio-Go zrealizowała projekt adaptacji naszej firmy do aktualnych wymogów stawianych przez RODO oraz Ustawę o Ochronie Danych Osobowych. Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Ratio-Go, jako godnym zaufania o profesjonalnym partnerem biznesowym.
Małgorzata Wiśniewska FRD Polska SP. z o.o.
Dokładność, konkretność, kompleksowość działania Pana Michała powodują, że z przyjemnością rekomenduje współpracę z Ratio-Go. Nasza współpraca przy wdrożeniu RODO układała się zgodnie z ustaleniami, w terminie i zgodnie z ustalony harmonogramem. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Ratio-Go jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę.
Anna Kiczak AnNovative Group sp. z o.o.
Z początku nie byłam przekonana do szkolenia online, osobiście preferuję szkolenia stacjonarne, gdzie kontakt z prowadzącym w moim odczuciu jest lepszy. Szkolenie online prowadzone przez Pana Michała bardzo mi się podobało oraz oceniam je jako wysoce wartościowe. Jakość dźwięku oraz obrazu również była na wysokim poziomie.
Jolanta PolańskaProkuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji firmie Ratio-Go, która zrealizowała projekt wdrożenia w naszej firmie i dostosowania dokumentacji do aktualnych wymogów prawnych. Usługa odznaczała się odpowiednim przygotowaniem, zaangażowaniem oraz działaniem według ustalonego harmonogramu.
JDariusz WiercińskiAndar Wierciński Spółka Komandytowa
Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę Ratio-Go jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta. Wdrożenie RODO zostało przeprowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rekomendujemy współpracę z Ratio-Go jako godnym zaufania i profesjonalnym partnerem biznesowym.
Katarzyna WojtaszekGreen Excel Poland sp. z o.o.
Pan Michał Myśliwy współpracuje z naszą firmą od dawna i owa współpraca zawsze przebiegała bardzo sprawnie, zlecenia były wykonywane z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Pan Michał jest świetnym doradcą, jego wiedza prawna zawsze przekazywana jest w sposób jasny i zrozumiały. Szczerze polecam współpracę z firmą Ratio-Go Michał Myśliwy.
Karolina Kolańska Twoje Gastro
Firma Mi Casa nieruchomości informuje, że firma Ratio-Go zrealizowała projekt adaptacji naszej firmy do aktualnych wymogów stawianych przez RODO. Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Ratio-Go oraz wierzymy, że przystosowanie do aktualnych wymogów prawnych wpływa pozytywnie na postrzeganie i reputację firmy.
Maria Klimecka-Młynarczyk Mi Casa nieruchomości
Nasza współpraca przy wdrożeniu RODO układała się zgodnie z ustaleniami, Pan Michał był (i nad jest) zawsze gotowy do pomocy i zawsze udziela nam wszystkim niezbędnych informacji. Komunikacja pomiędzy nami przebiega bardzo sprawnie; profesjonalizm, terminowość, harmonogram i działanie według ustalonego planu to kolejny mocne strony współpracy.
Aldona Kibort Koliber Finanse

Dokumentacja RODO dla agencji ubezpieczeniowej

Wdrożenie RODO dla agencji ubezpieczeniowej

Wdrożenie RODO w agencji ubezpieczeniowej to jeden z najważniejszych elementów prawidłowego funkcjonowania w branży, która każdego dnia operuje danymi klientów o szczególnie wrażliwym charakterze. Agencje i brokerzy ubezpieczeniowi nie tylko sprzedają polisy, ale także analizują ryzyko, obsługują szkody i prowadzą korespondencję z towarzystwami – a każdy z tych etapów wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

W praktyce agencje gromadzą i przetwarzają:

  • dane identyfikacyjne i kontaktowe klientów (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu),
  • dane finansowe i majątkowe (dochody, wartość nieruchomości, informacje o kredytach i zobowiązaniach),
  • dane szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO – np. dokumentację medyczną przy polisach zdrowotnych i na życie, informacje o niepełnosprawności,
  • dane dotyczące wyroków i naruszeń prawa (art. 10 RODO) – np. w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych czy OC,
  • dokumentację szkodową, zawierającą często bardzo wrażliwe informacje o sytuacji osobistej i rodzinnej klientów.

Administrator (agent lub broker) działa zwykle samodzielnie, ale w relacji z towarzystwem ubezpieczeniowym bywa także podmiotem przetwarzającym (art. 28 RODO). To oznacza obowiązek prawidłowego uregulowania wzajemnych ról i odpowiedzialności. Brak jasnych umów powierzenia, niewłaściwe zabezpieczenie dokumentacji czy brak procedur retencji danych to typowe uchybienia wykazywane podczas kontroli UODO.

Najczęstsze błędy w praktyce to:

  • zbieranie dokumentacji medycznej bez podstawy prawnej i zgody klienta,
  • przesyłanie dokumentów szkodowych zwykłą pocztą elektroniczną, bez szyfrowania,
  • brak jasnych klauzul informacyjnych przy zawieraniu polis,
  • przechowywanie dokumentów po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z naruszeniem zasady minimalizacji i ograniczenia czasowego (art. 5 i 24 RODO).

RODO w ubezpieczeniach powinno być traktowane jako element profesjonalnej obsługi klienta. Transparentne procedury, spójna dokumentacja i bezpieczne kanały komunikacji zwiększają zaufanie klientów – a w branży, w której reputacja i lojalność są kluczowe, to istotna przewaga na rynku konkrencji.

Ryzyko braku wdrożenia RODO dla agencji ubezpieczeniowej

Ryzyko braku wdrożenia RODO w agencji ubezpieczeniowej to:

  • Możliwość nałożenia kary do 20 milionów euro lub 4% rocznego obrotu – zgodnie z art. 83 RODO. W praktyce taka sankcja oznacza dla większości agencji utratę płynności i konieczność zakończenia działalności.
  • UODO regularnie kontroluje podmioty z branży ubezpieczeniowej, ponieważ przetwarzają one jednocześnie dane zdrowotne (polisy na życie, ubezpieczenia zdrowotne) i dane finansowe (majątek, dochody, zobowiązania). To połączenie powoduje najwyższy poziom ryzyka.
  • Naruszenie zasad przetwarzania danych szczególnej kategorii (art. 9 RODO) – np. przechowywanie dokumentacji medycznej klientów bez jasno określonej podstawy prawnej lub zgody.
  • Nieuprawnione przetwarzanie danych o wyrokach i naruszeniach prawa (art. 10 RODO) – np. zbieranie informacji o karalności kierowców przy polisach komunikacyjnych, gdy nie przewiduje tego ustawa.
  • Błędy w retencji danych – przechowywanie pełnych akt szkodowych lub kopii polis przez wiele lat po zakończeniu umowy narusza zasady minimalizacji i ograniczenia celu (art. 5 i 24 RODO).
  • Brak zabezpieczeń transmisji danych (art. 32 RODO) – wysyłka dokumentów szkodowych zwykłym e-mailem, przechowywanie kopii polis na niezabezpieczonych komputerach pracowników, brak szyfrowania.
  • Odpowiedzialność za podwykonawców – brak audytu i umów powierzenia z call center, dostawcami systemów CRM czy towarzystwem ubezpieczeniowym naraża agencję na współodpowiedzialność w razie incydentu.
  • Utrata reputacji i kontraktów – wyciek danych medycznych lub finansowych klientów może doprowadzić nie tylko do sankcji UODO, ale także do roszczeń cywilnych, zerwania współpracy z towarzystwami i trwałej utraty zaufania klientów.

Najczęściej zadawane pytania

Po zakupie dokumentacji, zapoznaj się z nimi i jeśli potrzebujesz pomocy przy ich wypełnieniu, umów się na rozmowę z naszym prawnikiem. Po konsultacji postępuj zgodnie z instrukcjami, część dokumentów podpisują Twoi pracownicy, część wypełniasz sam, niektóre są do podpisania przez Twoich kontrahentów, w instrukcji jest też informacja który dokument należy zamieścić na Twojej witrynie internetowej.

Dokumenty RODO służą zapewnieniu ciągłości prawidłowego przetwarzania danych osobowych, w związku z tym, konieczna jest ich bieżąca aktualizacja.

Tak, po zakupie otrzymasz fakturę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.